未来骑士城邦“格洛瑞思城”，奉古老骑士传说为秩序核心——出身平民的候选人巴里斯特（Ballister）因打破“血脉骑士”传统，遭机构主管精心设计陷害：实验室爆炸中，女王被伪装的他刺穿身亡，巴里斯特成全民公敌。
逃亡藏身处里，能变形万物的少女妮莫娜闯入：她自称巴里斯特的粉丝，拥有失控即化巨型“怪物”的能力，更藏着千年秘密——她是格洛瑞思时代的人类，曾与格洛瑞思交好，却因后者的背叛被污蔑为“怪物”，被误解至今。
妮莫娜帮巴里斯特追查真相，发现主管为巩固骑士阶级，炮制“怪物威胁”，还篡改了格洛瑞思的传说。当主管启动导弹欲彻底消灭妮莫娜，妮莫娜失控化作巨兽，巴里斯特不再逃避，公开证明她的无辜与主管的阴谋。
最终，骑士城打破偏见，妮莫娜不再是“怪物”，而是被看见的真实个体，她与巴里斯特的羁绊，改写了城邦对“异类”的认知。
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