《崖上的波妞》讲述半人鱼波妞的奇幻冒险:波妞是海底科学家藤本(前人类)与海洋女神格兰玛的女儿,偷溜出海底家园,被卡在玻璃瓶里漂流,被5岁男孩宗介捡到。宗介为她取名“波妞”,因她跑跳时总发出“波妞波妞”的声响,两人很快成为亲密朋友。
藤本不满波妞接近人类,前来抓捕,波妞却渴望变成人类,意外弄碎自身魔法核心,引发海洋水位暴涨,威胁陆地。宗介坚信波妞的到来不是灾难,决心找到她。他与妈妈理莎驾车途中遭遇洪水,意外救下独居的老奶奶莉莎,随后在格兰玛的指引下,抵达波妞被困的海底宫殿。
格兰玛设下考验:只有宗介始终真诚接纳波妞(无论她是人还是鱼),波妞才能真正化身人类。宗介坚定回应“我喜欢波妞的一切”,通过考验。最终波妞成功变成人类女孩,与宗介幸福相伴,洪水逐渐退去,万物回归平静。
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