中世纪“黑松林”村庄世代受狼人威胁，每年献祭换安宁，直到狼人打破约定残杀村民——瓦莱丽的姐姐露西便是最新受害者。
瓦莱丽是矛盾的少女：与青梅竹马的伐木工彼得私恋，却被父母强行许配铁匠儿子亨利，早已想逃离村庄。姐姐死后，神父请来猎人所罗门除狼，所罗门却惊爆：狼人能化为人形藏在村民中。
更让瓦莱丽恐惧的是，她发现自己能与狼人感应——唯有她能听到森林低嚎、感知狼靠近。所罗门对她格外关注，最终揭开血脉秘密：瓦莱丽是半狼血脉（源于所罗门与狼女的后代），而所罗门正是近期杀人的狼人，想诱她接受狼性成为同伴。
瓦莱丽不愿沦为怪物，与彼得联手击败所罗门。虽保留半狼血脉，她仍选择远离村庄，与彼得奔向森林之外的自由。
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